數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷(xiāo)售收入9508.98億元，與上年同期相比增長(zhǎng)9.11%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控政策的全面放開(kāi)，消費(fèi)進(jìn)入復(fù)蘇期，2023—2024年中國(guó)整體酒類(lèi)市場(chǎng)較2022年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)白酒、啤酒行業(yè)銷(xiāo)售收入CR5逐年攀升，行業(yè)集中度明顯提高。目前整個(gè)酒類(lèi)行業(yè)集中度不斷加劇，當(dāng)前消費(fèi)者越發(fā)關(guān)注品牌和品質(zhì)，在存量競(jìng)爭(zhēng)的格局下，中小型酒企更應(yīng)結(jié)合消費(fèi)者需求做出核心產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
張?jiān)＜瘓F(tuán)，通葡股份，青島啤酒，重慶啤酒
核心觀(guān)點(diǎn)
中國(guó)酒類(lèi)生產(chǎn)體量下降，酒類(lèi)市場(chǎng)消費(fèi)進(jìn)入復(fù)蘇期
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)白酒（折65度，商品量）產(chǎn)量671.2萬(wàn)千升，同比下降5.6%；啤酒產(chǎn)量3568.7萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.1%；葡萄酒產(chǎn)量21.4萬(wàn)千升，同比下降21.9%。2022年中國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷(xiāo)售收入9508.98億元，與上年同期相比增長(zhǎng)9.11%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控政策的全面放開(kāi)，消費(fèi)進(jìn)入復(fù)蘇期，2023—2024年中國(guó)整體酒類(lèi)市場(chǎng)較2022年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
中國(guó)酒類(lèi)消費(fèi)主體逐步年輕化，推動(dòng)酒類(lèi)市場(chǎng)新變革
iiMedia Research（艾媒咨詢(xún)）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)酒類(lèi)消費(fèi)者年齡在31-40歲的比例最高，達(dá)49.78%；其次是18-30歲（39.13%）的消費(fèi)群體，消費(fèi)主體呈現(xiàn)出年輕化的趨勢(shì)。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，年輕消費(fèi)主體的消費(fèi)觀(guān)和價(jià)值觀(guān)呈現(xiàn)出個(gè)性化和多元化色彩，這種消費(fèi)代際的新特點(diǎn)將促使酒類(lèi)行業(yè)在品牌塑造、產(chǎn)品塑造、價(jià)值觀(guān)塑造、營(yíng)銷(xiāo)模式和創(chuàng)新推廣等方面迎合80、90后消費(fèi)者進(jìn)行變革。
中國(guó)酒類(lèi)行業(yè)集中度提高，中小型酒企應(yīng)結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)做出核心產(chǎn)品
中國(guó)白酒、啤酒行業(yè)銷(xiāo)售收入CR5逐年攀升，行業(yè)集中度明顯提高。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，目前整個(gè)酒類(lèi)行業(yè)集中度不斷加劇，當(dāng)前消費(fèi)者越發(fā)關(guān)注品牌和品質(zhì)，在存量競(jìng)爭(zhēng)的格局下，中小型酒企更應(yīng)結(jié)合消費(fèi)者需求做出核心產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)酒行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模
數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)白酒（折65度，商品量）產(chǎn)量671.2萬(wàn)千升，同比下降5.6%；啤酒產(chǎn)量3568.7萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1.1%；葡萄酒產(chǎn)量21.4萬(wàn)千升，同比下降21.9%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，2022年在疫情往復(fù)與經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行的雙重壓力之下，整個(gè)酒類(lèi)大行情均受影響，包括白酒、葡萄酒等在內(nèi)的酒類(lèi)行業(yè)均出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全面放開(kāi)，消費(fèi)進(jìn)入復(fù)蘇期，2023—2024年中國(guó)整體酒類(lèi)市場(chǎng)較2022年呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。
中國(guó)酒類(lèi)企業(yè)品牌價(jià)值200強(qiáng)地域分布
數(shù)據(jù)顯示，2022年的中國(guó)酒類(lèi)品牌價(jià)值200強(qiáng)中，貴州省企業(yè)數(shù)最多，有34家上榜。山東、北京、四川、廣東上榜企業(yè)數(shù)量10家及以上。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，近幾年醬香型白酒市場(chǎng)火熱，貴州省茅臺(tái)鎮(zhèn)為醬香型白酒的主要產(chǎn)區(qū)，醬酒熱助力貴州成為酒類(lèi)品牌價(jià)值第一大省。
中國(guó)酒類(lèi)消費(fèi)偏好及分析
iiMedia Research（艾媒咨詢(xún)）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)酒類(lèi)消費(fèi)者偏好啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒的比例分別為：73.68%、67.57%、59.17%、33.43%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒作為我國(guó)的四大酒類(lèi)，行業(yè)企業(yè)可以根據(jù)消費(fèi)場(chǎng)景及消費(fèi)人群來(lái)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
白酒行業(yè)加速推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，隨著去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)的逐步深化，行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)出規(guī)模穩(wěn)中有降、產(chǎn)出效益逐步提升的新特征。2022年1-12月，中國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)品銷(xiāo)售收入達(dá)到6626.5億元，累計(jì)增長(zhǎng)9.6%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2201.7億元，累計(jì)增長(zhǎng)29.4%。預(yù)計(jì)2026年，中國(guó)白酒市場(chǎng)規(guī)模有望首次突破萬(wàn)億大關(guān)。
中國(guó)酒類(lèi)行業(yè)效益分析
2022年中國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2491.48億元，與上年同期相比增長(zhǎng)27.38%。其中，全國(guó)規(guī)上白酒企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2201.72億元，同比增長(zhǎng)29.36%；規(guī)上葡萄酒企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2.78億元，同比下降14.98%。僅白酒板塊利潤(rùn)總額就占了釀酒行業(yè)總利潤(rùn)的88.37%。
中國(guó)四大龍頭白酒企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比
從產(chǎn)銷(xiāo)情況來(lái)看，2019-2022年期間山西汾酒銷(xiāo)量提升幅度較大，為12.06%，貴州茅臺(tái)銷(xiāo)量增長(zhǎng)1.82%，五糧液銷(xiāo)量下降8.38%，瀘州老窖-15.47%墊底。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，由于瀘州老窖聚焦高端、收縮中低端，低檔酒的銷(xiāo)售頹勢(shì)直接影響了瀘州老窖的整體銷(xiāo)量。
中國(guó)四大龍頭白酒企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)模式對(duì)比
中國(guó)四大龍頭白酒企業(yè)渠道變革趨勢(shì)
中國(guó)葡萄酒行業(yè)典型企業(yè)分析一：張?jiān)＜瘓F(tuán)
2022年，張?jiān)Ｔ谄咸丫祁I(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行升級(jí)舉措，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向中高端、特別是向高端聚焦。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，未來(lái)，張?jiān)?huì)持續(xù)集中資源聚焦中高端品牌，通過(guò)中高端產(chǎn)品帶動(dòng)張?jiān)５脑鲩L(zhǎng)。隨著年輕消費(fèi)群體的崛起，張?jiān)Ｒ餐瞥鲂庐a(chǎn)品迎合該部分消費(fèi)人群，進(jìn)行渠道下沉。
中國(guó)葡萄酒行業(yè)典型企業(yè)分析二：通葡股份
數(shù)據(jù)顯示，2022年通葡股份的白酒業(yè)務(wù)基本成為其營(yíng)收大頭，葡萄酒營(yíng)收占比僅11.09%。從地區(qū)分布來(lái)看，除電商平臺(tái)以外，通葡股份國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售集中在東北地區(qū)，占比為4.65%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，通葡股份電商平臺(tái)的品類(lèi)仍是以白酒為主，葡萄酒的銷(xiāo)路并沒(méi)有打開(kāi)，而且通葡股份主要市場(chǎng)集中在東北，對(duì)大本營(yíng)以外的市場(chǎng)開(kāi)拓不足。
中國(guó)啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)分析一：青島啤酒
數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)青島啤酒噸位價(jià)格持續(xù)上升，2022年青島啤酒噸位價(jià)為3985.6元。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，由于中國(guó)啤酒市場(chǎng)消費(fèi)需求日益多樣化與個(gè)性化，青島啤酒正在進(jìn)行一系列中高端轉(zhuǎn)型升級(jí)，青島啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的策略清晰。
2023-2024年中國(guó)酒類(lèi)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與消費(fèi)需求趨勢(shì)分析簡(jiǎn)要概括（詳細(xì)趨勢(shì)分析請(qǐng)查閱完整版報(bào)告）
隨著中國(guó)酒水行業(yè)發(fā)展愈加成熟，行業(yè)企業(yè)將繼續(xù)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)調(diào)整步伐，圍繞“去產(chǎn)能+高端化” 轉(zhuǎn)型。酒水市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也由拼市場(chǎng)時(shí)代進(jìn)入精耕利潤(rùn)時(shí)代，穩(wěn)固大眾市場(chǎng)，深耕中高端市場(chǎng)，優(yōu)化產(chǎn)能，品質(zhì)至上和價(jià)值回歸將成為未來(lái)酒水企業(yè)發(fā)展的主要方向。
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